เดิมพันวอลสตรีท รายได้ของ Wynn and Light & Wonder, New York OSB, โครงการเวอร์จิเนียของ Churchill Downs

วินน์ บังกะโล

 

Churchill Downs ผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายนเขียนว่า “ผลจากการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสพร้อมกันกับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่บ่อยนักในมาเก๊าทำให้เห็นว่าความล้ำหน้าของการประมาณการยังคงก้าวเดินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงเดินต่อไป โดยโครงการการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่เราพิจารณาว่าข้อบวกเหล่านี้มีความสมดุลโดยปกติกับแนวโน้มของตลาดในเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลที่เกิดจากการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกที”

โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 พ.ย.เขียนว่า “Wynn’s ผล EBITDA ในสามมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงขึ้นมากยิ่งกว่าประมาณการของเรา 5% และสูงขึ้นยิ่งกว่าความมองเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะปกติทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าปกติและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แม้กระนั้นชดเชยมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าธรรมดา และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า

 

แสงและน่าพิศวง

 

“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงขึ้นยิ่งกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์รี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 พ.ย. ”เราคาดหวังไตรมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แม้กระนั้นสังเกตว่าประมาณครึ่งเดียวของผลตอบแทนส่วนตัวสำหรับเราเป็นเงินลงทุนการฟ้องร้องแบบครั้งเดียว/สนับสนุนออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปผลักดันที่เจาะจงเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของเรามากขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eพวกเรายังคงเป็น Buy เนื่องจาก Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่ดีมากกว่าในการเล่นเกมที่ได้รับการจัดอันดับด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่มากขึ้น (รวมดัชนี ASX 200 ล่าสุด)เราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $88 จาก $86

การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 พ.ย.ออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “เดือนตุลาคม (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (ลดลง 115 bps เมื่อเทียบเคียงปี)เมื่อเทียบเคียงเป็นรายปี การจัดการเพิ่มขึ้น 30% และรายได้เพิ่มขึ้น 14%พวกเราทราบว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% ตามลำดับเมื่อเทียบกับกันยายน 21% เหนือสถิติก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในมี.ค.ปี 2023 และสูงยิ่งกว่าตลาดตามอัตราการเจริญเติบโตที่สโมสรระหว่างปีต่อปี ซึ่งเราได้มีความเห็นว่าความสำเร็จบางทีอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือธุระกรรมวีไอพีที่มากขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์

Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พฤศจิกายนกล่าวถึงการไม่ยอมรับโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนแผนการสองแผนการของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมลงทุนรีสอร์ทคาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แม้กระนั้นพวกเราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการมติมหาชนพวกนี้มากนักด้วยเหตุว่าเรื่องราวโหวตของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วๆไปเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และสำเร็จ Exactaรายการเปลี่ยนแปลง น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วเราได้ผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่พวกเรายังมองเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกทีในรัฐเคนตักกี้มีผลดีสำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”